كتب:مصطفى عيد
أعلنت شركة أمان القابضة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 76%، عن نجاحها في الانتهاء من الإصدارين السادس والسابع لسندات التوريق في ديسمبر 2024، يمثل هذان الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة، بإجمالي مبلغ 2.5 مليار جنيه.
حيث إن هذا الاصدار تم تخصيصه على خمسة شرائح بأجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الأجل أغلق الإصدار الأول بقيمة 1.417 مليار جنيه المضمون بمحفظة تمويل متناهي الصغر محالة من شركتها التابعة – أمان التمويل المشروعات بينما أغلق الإصدار الثاني بقيمة 1.08 مليار جنيه المضمون بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل الاستهلاكي.
وقام بنكي الاستثمار شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية (Cl Capital) والأهلي فاروس Al Ahly Pharos بدور مديري لعملية الاصدار والمرتب والمنسق العام. كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.
وقام مكتب المتحدون UHY Egypt للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.
